印度能源交易所申请IPO;倍数,Aditya Birla PE部分退出

作者:赏砗

<p>私募股权投资支持的印度能源交易所有限公司(IEX)是该国首个电力和可再生能源证券交易所,周五向印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案</p><p>公开募股(IPO)首次公开发行包括通过现有股东的二次发行出售6.06亿股股票,包括私募股权支持者,电力公司,金融机构和前高级公司官员将持有2083%的股权变动总数</p><p>向DRHP Renuka Ramnath领导的Multiples Alternate Asset Management,Kumar Mangalam Birla领导的Aditya Birla Group和Madison India Capital的PE部门将部分退出投资,显示Multiples草案文件已提议出售2.72亿股,占937%公司股权它拥有3.87亿股IEX塔塔电力有限公司将完全退出其近10年的投资出售1.25亿股IPO公开发行还将看到非银行金融公司AF Holdings LLC和Kiran Vyapar Ltd出售股份,前IEX董事总经理兼首席执行官Jayant Narhar Deo IEX出售的一小部分是专业管理的据SEBI ICDR规则以及2013年公司法案,该公司并没有可识别的推动者,总发行规模估计为600-650千万卢比(93-100亿美元),一位知情人士表示要求匿名“首次公开招股的目标是财政的下半年”,该人士补充说,根据VCCircle估计,IEX将加入IEX交易所和金融市场,IPO交易将使IEX价值约为3000亿卢比(4.65亿美元)</p><p>已经上市或计划这样做的基础设施公司印度多种商品交易所有限公司(MCX)成为印度首个上市的交易所,此前该公司将其股票上市五年半BSE有限公司成为今年2月上市的第二家交易所BSE更大的竞争对手和印度最大的证券交易所,印度国家证券交易所(NSE),也在努力实施其IPO提案和上市,并在结束前向公众展示</p><p>日历2017年证券存管公司Central Depository Services ltd(CDSL)将BSE作为其发起人实体,也将于6月19日进行首次公开​​募股</p><p>过去IEX IEX的出口可能在IPO期间估值为3,000亿卢比</p><p>最近退出该公司3月份,PTC印度金融服务公司以13254亿卢比的价格出售了该公司的1.51亿股股份或5%的股份</p><p>该交易的价值为2600亿卢比</p><p>在2016年12月,Anil Ambani控制的Reliance Infrastructure出售了其全部股权在IEX向一位未披露的买家提供多年回报,其9年前的赌注Reliance Infra以103亿卢比(1500万美元)的价格出售了其在电力交易运营商中的4122%股权,而1卢比2007年10月投资25亿卢比这笔交易价值2,500亿卢比全球多阶段投资公司Bessemer Venture Partners完全退出IEX Bessemer,该公司于2010年投资该公司,于2015年将IEX的4%股权出售给IEX TVS Capital为80-90亿卢比2016年5月向达尔米亚集团出售的6%股权余额将达到130-150亿卢比,按照VCCircle估计,2016年3月,金达尔钢铁有限公司出售了412% IEX向Motilal Oswal PE持股的问题首次公开发行将包括现有股东的二级市场发行将看到6.06亿股被交换以向私募股权投资者提供部分退出公开发行将占总股权变动的2083%手中价值方面,发行总规模估计为600-650亿卢比,估值为IEX约3,000亿卢比使用收益:公司未从IPO筹集任何新资金所得款项将转入现有股东银行家:Axis Capital,Kotak Investment Banking和IIFL Holdings是IPO律师的财务顾问:律师事务所Cyril Amarchand Mangaldas是代表IEX和出售股东的法律顾问Shardul Amarchand Mangaldas&Co是代表商人银行家的印度律师事务所Sidley Austin LLP被任命为银行家公司的国际律师事务所成立于2008年,IEX是印度首个电力和可再生能源证书交易所 其自动交易平台被电力市场参与者使用,如国家电力板,开放存取消费者,发电商和电力交易商</p><p>它是Jignesh Shah推动的金融技术(印度)有限公司FTIL的近三十家子公司和附属公司之一</p><p>在IEX拥有26%的股份,但在子公司National Spot Exchange Ltd(NSEL)电力监管机构CERC,然后是商品市场监管机构Forward Markets Commission(FMC)的支付危机后,不得不剥离其在交易所和其他公司的股份</p><p>该公司后来与SEBI合并,其他监管机构宣布FTIL和发起人不适合经营交易所业务,此外还指示该公司剥离其现有的MCX-SX持股以及IEX提供的其他四家实体和日前提前签订的电力合约交易的可再生能源证书在2016财年和截至2017年2月的11个月中,IEX的市场份额分别为937%和949%</p><p>根据DRHP的数据,财政部IEX报告2016-17财年的营业收入(来自运营)的净利润为113.5亿卢比,达到20391亿卢比</p><p>该公司公布了收入(来自运营)2015 - 16年的175亿卢比与上一年的144.77亿卢比相比,2015 - 16年的净利润为10034亿卢比,....